Il y a des moments où vous savez que vous devriez refuser un client potentiel, que ce soit parce que vous avez déjà trop de travail, ou parce que ce client a soulevé des inquiétudes chez vous lors de votre entretien initial. Dans le billet intitulé How to Decline Client Engagements with Grace (Comment refuser de s’engager envers un client avec grâce), Debra Bruce , coach en pratique juridique, nous donne des conseils sur comment rendre cet échange plus harmonieux.

Et si vous avez besoin d’aide pour décider si vous voulez prendre un client ou non, ou pour identifier les signes les plus communs pour ne pas vous engager, jetez un œil sur The Art of Client Selection (l’Art de choisir vos clients) de Thomas J. Watson dans le numéro d’automne 2008 du Bulletin de prévention des pertes de CLIA (Loss Prevention Bulletin).
​

​La gestion des attentes des clients fait partie intégrante de la gestion du risque, mais comme Steven B. Levy le mentionne dans son récent billet sur Slaw, Setting v. Managing Expectations (Fixer vos attentes au lieu de les gérer), le fait de fixer vos attentes au départ pourrait rendre la gestion de ces attentes obsolètes.  Il mentionne:

« Il est beaucoup plus facile de fixer des attentes réalistes lorsqu’on débute un projet que de tenter de les ajuster lorsque le projet est déjà en cours et que le attentes ont, par conséquent, augmenté. Il est préférable de gérer le projet (gestion proactive) que de gérer les attentes (gestion réactive). »  
​
Si tout déraille, vous pourriez quand même avoir à gérer les attentes afin de limiter les dégâts. Levy fournit aussi quelques stratégies sur comment réussir ceci de manière efficace.